Kustomisasi CRM

Solar D&R: CRM Job Kustom

CRM manajemen job berbasis EspoCRM untuk Solar D&R, kontraktor di Amerika Serikat yang melepas dan memasang ulang panel surya untuk proyek atap.

Tantangan

Solar D&R melacak setiap job detach-and-reset dari penjadwalan hingga pembayaran, lengkap dengan tenaga kerja, material, add-on, subkontraktor, pajak, dan pembayaran Zelle di beberapa bank. Spreadsheet tidak bisa menghitung profit job secara andal atau memberi peringatan saat material, pengiriman, invoice, atau reset terlambat.

Solusi Kami

Kami mengkustomisasi EspoCRM menjadi CRM yang berpusat pada job: record terhubung untuk job, homeowner, subkontraktor, dan item biaya; kalkulasi di sisi server untuk total invoice, pajak, tithe, dan net profit dengan tarif yang dikunci per job; alert email terjadwal; papan job, kalender berwarna, dan halaman Money untuk Zelle serta tampilan month-to-date. Pekerjaan dibentuk lewat beberapa sesi review bersama klien dan dikirim sebagai installer Windows yang dijalankan tim secara internal.

Fitur Utama

Model data berpusat pada job

Job, homeowner, subkontraktor, tenaga kerja, material, add-on, dan advance menjadi record yang saling terhubung, bukan tab spreadsheet.

Perhitungan job otomatis

Total, pajak, tithe, dan net profit dihitung di server, dengan tarif dikunci per job agar angka lama tidak berubah.

Alert terjadwal

Setiap 15 menit CRM mengecek material yang belum dipesan, pengiriman terlambat, invoice belum dibayar setelah empat minggu, dan reset terlambat, lalu menghapus alert setelah ditangani.

Papan job dan kalender

Kotak status dan kalender minggu berjalan dengan kode warna menunjukkan apa yang terjadi hari ini dan berikutnya.

Dashboard Money

Rincian Zelle harian dan bulanan per bank, plus grafik month-to-date dan year-to-date.

Installer sekali klik

Installer Windows menyiapkan seluruh stack dengan shortcut backup dan stop, sehingga tim menjalankan CRM secara internal.

Hasil yang Dicapai

Total invoice, pajak, tithe, dan net profit dihitung otomatis di setiap job

Material, pengiriman, invoice belum dibayar, dan reset yang terlambat ditandai lewat email setiap 15 menit

Sembilan template impor untuk memasukkan data job lama ke CRM

387 pengecekan otomatis lolos setelah audit yang menutup 33 temuan

Dikemas sebagai installer Windows yang dijalankan klien di komputernya sendiri